泛亚微透拟高位定增募不超6.99亿元 上周四股价创史高|当前热议

中国经济网北京8月27日讯 泛亚微透(688386.SH)昨日晚间披露《2025年度向特定对象发行股票预案》。本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过69,850.88万元(含本数)，扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入以下项目：CMD产品智能制造技改扩产项目、用于6G通讯的低介电损耗FCCL挠性覆铜板产业化项目、研发中心建设项目、补充流动资金。

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值为人民币1.00元。本次发行将全部采用向特定对象发行股票的方式进行。

本次向特定对象发行的发行对象为不超过35名符合中国证监会规定条件的特定对象。最终发行对象由公司董事会及其授权人士根据股东会授权，在本次发行申请获得上海证券交易所审核通过并经中国证监会做出予以注册决定后，根据询价结果与保荐人(主承销商)协商确定。

(资料图)

最终发行价格将在本次发行获得上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后，由股东会授权公司董事会或董事会授权人士和保荐人(主承销商)按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，遵照价格优先等原则，根据发行对象申购报价情况协商确定。

本次向特定对象发行股票的发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行股票数量不超过本次向特定对象发行前公司总股本的30%，即本次发行不超过27,300,000股(含本数)。

本次发行尚未确定发行对象，因而无法确定发行对象与公司的关系。

截至预案公告日，张云直接持有公司25,364,907股，持股比例为27.87%，其一致行动人邹东伟、李建革分别持有公司3,113,131股、952,028股，持股比例分别为3.42%、1.05%。张云、邹东伟、李建革合计持有公司29,430,066股，合计持股比例为32.34%，张云为公司的控股股东、实际控制人。

以本次发行股票数量上限27,300,000股计算，本次发行完成后，公司总股本数量将变更为118,300,000股，张云的持股比例将变更为21.44%，张云及其一致行动人合计控制公司股份的比例将变更为24.88%。本次发行后，公司的控股股东和实际控制人仍为张云，本次发行不会导致公司控制权发生变化。

2025年8月24日，泛亚微透股价盘中一度冲高至72.14元/股，为近3年以来的历史最高点。

2020年10月16日，泛亚微透在上交所科创板上市，发行新股数量为1750万股，发行价格为16.28元/股，泛亚微透募集资金总额为2.85亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为2.38亿元。

泛亚微透最终募集资金净额较原计划少6727万元。泛亚微透2020年10月13日发布的招股说明书显示，公司计划募集资金3.05亿元，其中6300.00万元用于消费电子用高耐水压透声ePTFE改性膜项目，1.12亿元用于SiO2气凝胶与ePTFE膜复合材料项目，4980.00万元用于工程技术研发中心建设项目，8000.00万元用于补充流动资金。

泛亚微透的保荐机构为东方证券承销保荐有限公司(简称“东方投行”，2020年4月22日，东方花旗更名为东方投行，并成为东方证券全资子公司。2024年9月1日东方证券公告称，公司已完成了吸收合并全资子公司东方投行的工作)保荐代表人为朱强、章巍巍。泛亚微透本次上市发行费用为4736.97万元，其中保荐机构东方投行获得保荐及承销费2564.10万元。

本次发行的战略配售投资者为保荐机构之母公司东方证券股份有限公司的相关子公司东证创新，获配股数为87.50万股，获配金额为1424.50万元，限售期为24个月；泛亚微透员工资管计划获配数量为175.00万股，获配金额为2849.00万元，限售期为24个月。

2025年5月30日，公司公告以每10股转增3股并税前派息1元，股权登记日2025年6月6日，除权除息日2025年6月9日。